中国中期 2008年第一季度季度报告 (04-03)

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜维及会计机构负责人张文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
826,528,207.29
712,475,815.94
16.01%
所有者权益（或股东权益）
385,513,412.19
384,405,217.95
0.29%
每股净资产
3.35
3.34
0.30%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
净利润
1,108,194.24
1,960,670.18
-43.48%
经营活动产生的现金流量净额
12,103,787.67
172,517.13
6,915.99%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1053
0.0015
6,920.00%
基本每股收益
0.01
0.02
-50.00%
稀释每股收益
0.01
0.02
-50.00%
净资产收益率
0.29%
0.52%
-0.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.29%
0.52%
-0.23%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
营业外收入
23,501.42
营业外支出
-45,658.05
合计
-22,156.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
14,285
前10名无限售条件股东持股情况 1
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
潘振东
3,163,481
人民币普通股
刘明道
1,607,940
人民币普通股
高伯华
615,218
人民币普通股
褚雯丽
424,270
人民币普通股
褚威荣
401,400
人民币普通股
褚桂华
400,000
人民币普通股
底申花
386,923
人民币普通股
周滨
326,300
人民币普通股
何丽
308,344
人民币普通股
刘光珠
305,570
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析：
（1）货币资金减少31.38%，主要为公司支付资产收购款及业务合作款形成的；
（2）结算备付金增加42.76%，主要为公司的期货业务客户权益保证金增加存入银行形成的；
（3）应收利息增加36%，主要系利息率上调及存款额增大形成的利息收入增加；
（4）其他应收款增加30.83%，主要系公司期货业务客户存入交易所的保证金增加形成；
（5）预付账款增加77.11%，主要为公司支付的尚未办妥相关手续的资产收购款所致；
（6）存货增加61.4%，主要为购进轿车库存的增加；
（7）持有到期的投资减少100%，主要系公司收回到期的投资，并没有再持续对外投资；
（8）短期借款增加76.92%，主要为公司银行贷款的增加；
（9）其他应付款增加33.34%，主要公司的期货业务客户权益保证金增加所致；
（10）应付票据增加89.26%,主要为公司本期加大轿车采购量向厂家支付采购款开具承兑汇票增加所致；
（11）预收账款减少67.98%，主要为汽车服务业客户加快提车的进度所致；
（12）应交税费减少42.96%，主要为存货增加，导致可抵进项税额增加所致；
（13）其他应付款增加33.34%，主要公司的期货业务客户权益保证金增加所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：
（1）营业收入减少24.79%，主要为公司业务转型，放弃部份绩效较差的传统服务业；
（2）利息收入新增1,022,642.33元，主要为公司本期较上年同期新增期货业务，期货公司的利息收入体现在此项目；
（3）手续费收入新增3,271,139.95 元，主要为公司本期较上年同期新增期货业务，期货公司的手续费收入体现在此项目；
（4）营业成本减少44.89%，主要为公司业务转型，放弃部份绩效较差的传统业务所致；
（5）营业税金及附加增加106.65%，主要为公司本期较上年同期新增期货业务收入所需缴纳营业税费形成；
（6）销售费用增加162.63%，主要为公司本期较上年同期新增合并范围中期期货有限公司所致；
（7）管理费用增加31.75%，主要为公司本期较上年同期新增期货业务，管理范围变大，管理成本提高；
（8）财务费用增加84.07%，主要为公司本期贷款规模较上年同期加大；
（9）所得费用增加31756.09%，主要为公司本年新增期货业务所计缴的所得税。
3、报告期内， 现金流量表项目大幅度变动原因分析：
（1）销售商品和提供劳务所收到的现金减少38.3%，主要公司剥离部份绩效较差的传统业务导致销售规模下降所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金增加2349.09%，主要为期货业收到的客户保证金增加所致；
（3）购买商品和接受劳务所支付的现金减少38.33%，主要公司剥离部份绩效较差的传统业务导致采购规模下降所致。
（4）支付其他与经营活动有关的现金增加1101.87%，主要为公司支付的业务合作款及交付的票据保证金的增加； 2
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
（5）支付给职员的薪酬增加111.45%，主要为公司所新增期货公司职员开支形成。
|（6）支付税费增加348.88%，主要为公司期货公司交纳上年所得税及本期营业税金所致。
（7）收回投资所收到的现金新增4,039,166.49元，主要为所属子公司收回对外投资款。
（8）购进固定资产、无形资产、其他长期资产增加243.55%，主要为子公司中期期货为适应股指期货交易的需要而进行的IT投入。
（9）对外投资所支付的现金增加20,661,445.00 元，主要为公司支付收购中国国际期货股权收购款所致。
（10）偿还债务所支付的现金较上期增加7,263,991.96 ，主要为公司支付到期汇票款；
（11）分配股利、支付利息所支付的现金增加91.51%，主要为公司本期新增贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司董事会于2008年1月28日审议通过了公司中文名称拟由“捷利实业股份有限公司”变更为“中国中期投资股份有限公司”，公司英文名称拟由“JIELEE INDUSTRY CO.,LTD”变更为“CHINA CIFCO INVESTMENT CO.,LTD”，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》，并于2008年2月18日经国家工商行政管理总局核准在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局办理完毕公司名称及经营范围变更登记手续。
2、本公司董事会于2008年1月28日审议通过了《捷利实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，该股权激励计划（草案）的详情，请参阅本公司于2008年1月28日发布的公告。本公司已于2月中旬将股权激励计划材料上报证监会，并在中国证监会审核无异议回复后，按照有关程序召集召开股东大会审议。
3、公司第五届董事会第五次会议于2008 年2 月28 日在公司会议室召开，审议公司非公开发行股票等事项。公司本次非公开发行7000万到14000 万股，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币25亿元，主要用于增资收购中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司及增资中期期货有限公司。该非公开发行的详情请参阅本公司于2008年2月28日发布的公告内容。本公司已经于3月17日召开2008年第二次临时股东大会审议通过了相关决议。具体内容参阅公司3月17日相关公告内容。截至报告期末，公司定向增发工作进入中介机构尽职调查阶段，各项工作在按计划紧张而有序进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 2008年新增可上市
交易数量
1 北恒利创新投资有限公司 27,921,000 2008年4月3日起 5,750,000 自2006年4月3日起
可部分上市流通 公司持有的有限售条件公司股份在24个月内不上市交易或者转让
2 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 27,410,250 2007年4月3日起 5,750,000 自2006年4月3日起
可部分上市流通 公司持有的有限售条件公司股份在12个月内不上市交易或者转让
3 广州骏益投资有限公司 12,768,750 2007年4月3日起 6,500,000 自2006年4月3日起
可部分上市流通 公司持有的有限售条件公司股份在12个月内不上市交易或者转让 3
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
北恒利创新投资有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司、广州骏益投资有限公司3名限售股份持有人在2006年4月3日至2007年4月2日期间均没有出售限售股份。在2007年4月3日部分限售股份允许上市流通之后，2007年4月13日，原非流通股股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司解除限售5,750,000股，广州骏益投资有限公司解除限售5,000,000股，其他原非流通股股东持有的限售流通股数量未发生变动。
报告期内，公司承诺股东均严格履行股权分置改革中的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
持有数量
期末账面值
占期末证券总投资比例 （%）
报告期损益
1
A股
601186
中国铁建
254,240.00
28,000
274,120.00
88.64%
19,880.00
2
A股
002211
宏达新材
15,735.00
1,500
25,245.00
8.16%
9,510.00
3
A股
002219
独一味
3,090.00
500
9,875.00
3.19%
6,785.00
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
39,166.49
合计
273,065.00
-
309,240.00
100%
75,341.49
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月10日
北办公室
电话沟通
南方基金
询问关于定向增发的情况
2008年03月04日
北办公室
电话沟通
上海申银万国证券研究所
对公司进行行业调研，具体调研事宜还在商谈中
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
期末数
期初数
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
|4
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
货币资金
64,993,152.64
1,561,822.91
94,719,316.83
83,267.27
结算备付金
185,686,168.79
130,065,277.96
拆出资金
交易性金融资产
309,240.00
应收票据
应收账款
4,091,782.42
3,376,194.02
预付款项
102,223,772.80
20,388,380.00
57,719,119.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
1,360,000.00
295,472.97
1,000,000.00
295,472.97
其他应收款
164,728,931.07
172,144,263.95
125,908,448.38
196,106,838.70
买入返售金融资产
存货
23,449,319.38
14,528,334.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
440,341.62
13,141.70
流动资产合计
547,282,708.72
194,389,939.83
427,329,833.37
196,485,578.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
4,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
21,083,825.92
187,084,486.50
21,083,825.92
187,084,486.50
投资性房地产
固定资产
181,918,675.76
224,971.20
183,224,658.02
98,653.60
在建工程
32,000,000.00
32,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
13,407,222.60
13,814,337.50
开发支出
商誉
29,276,149.59
29,276,149.59
长期待摊费用
47,632.00
235,018.84
递延所得税资产
1,511,992.70
1,511,992.70
其他非流动资产
非流动资产合计
279,245,498.57
187,309,457.70
285,145,982.57
187,183,140.10
资产总计
826,528,207.29
381,699,397.53
712,475,815.94
383,668,719.04
流动负债：
短期借款
69,000,000.00
19,000,000.00
39,000,000.00
19,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
5
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
22,900,000.00
12,100,000.00
应付账款
6,009,265.44
8,056,071.58
预收款项
1,272,465.89
3,974,506.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,659,576.27
1,390,292.84
5,444,091.18
1,356,119.52
应交税费
3,127,945.53
-22,996.83
5,483,456.67
-28,893.42
应付利息
32,830.33
32,830.33
其他应付款
319,300,834.90
2,261,569.95
239,465,597.29
2,579,020.01
|应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1,000.00
流动负债合计
426,303,918.36
22,628,865.96
313,556,553.52
22,906,246.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
426,303,918.36
22,628,865.96
313,556,553.52
22,906,246.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
资本公积
262,558,633.96
262,290,519.34
262,558,633.96
262,290,519.34
减：库存股
盈余公积
24,976,137.18
24,005,853.67
24,976,137.18
24,005,853.67
一般风险准备
未分配利润
-17,021,358.95
-42,225,841.44
-18,129,553.19
-40,533,900.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
385,513,412.19
359,070,531.57
384,405,217.95
360,762,472.93
少数股东权益
14,710,876.74
14,514,044.47
所有者权益合计
400,224,288.93
359,070,531.57
398,919,262.42
360,762,472.93
负债和所有者权益总计
826,528,207.29
381,699,397.53
712,475,815.94
383,668,719.04
4.2 利润表
编制单位：中国中期投资股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元 6
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
32,146,075.87
43,680,980.73
其中：营业收入
27,852,293.59
43,680,980.73
利息收入
1,022,642.33
已赚保费
手续费及佣金收入
3,271,139.95
二、营业总成本
30,536,210.74
1,691,930.19
41,661,455.89
394,826.76
其中：营业成本
19,116,525.67
34,689,132.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
458,324.74
221,812.12
销售费用
3,454,598.75
1,315,374.24
管理费用
6,198,738.13
1,323,326.58
4,704,876.94
74,068.29
财务费用
1,344,198.45
368,603.61
730,260.03
320,758.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
36,175.00
投资收益（损失以“-”号填列）
39,166.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,685,206.62
-1,691,930.19
2,019,524.84
-394,826.76
加：营业外收入
23,501.42
4,878.73
减：营业外支出
45,658.05
11.17
200.00
200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,663,049.99
-1,691,941.36
2,024,203.57
-395,026.76
减：所得税费用
321,848.48
1,010.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,341,201.51
-1,691,941.36
2,023,193.25
-395,026.76
归属于母公司所有者的净利润
1,108,194.24
-1,691,941.36
1,960,670.18
-395,026.76
少数股东损益
196,832.27
62,523.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01
-0.01
0.02
0.00
7
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
（二）稀释每股收益
0.01
-0.01
0.02
0.00
4.3 现金流量表
编制单位：中国中期投资股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
26,601,383.60
43,111,986.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
|保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
5,708,989.77
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
77,038,097.82
23,962,574.75
3,145,575.87
360,000.00
经营活动现金流入小计
109,348,471.19
23,962,574.75
46,257,562.24
360,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
23,950,817.26
38,836,952.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
2,263,438.02
109,039.11
1,070,446.00
支付的各项税费
1,917,724.89
6,646.48
427,220.64
支付其他与经营活动有关的现金
69,112,703.35
1,478,696.91
5,750,425.93
23,722.00
经营活动现金流出小计
97,244,683.52
1,594,382.50
46,085,045.11
23,722.00
经营活动产生的现金
12,103,787.67
22,368,192.25
172,517.13
336,278.00
8
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4,039,166.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
123,942.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4,163,108.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,004,236.59
132,653.00
583,392.00
投资支付的现金
20,661,445.00
20,388,380.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
22,665,681.59
20,521,033.00
583,392.00
投资活动产生的现金流量净额
-18,502,573.10
-20,521,033.00
-583,392.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
37,560,000.00
30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
37,560,000.00
30,000,000.00
偿还债务支付的现金
7,263,991.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,398,532.06
368,603.61
730,260.03
320,758.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
8,662,524.02
368,603.61
730,260.03
320,758.47
筹资活动产生的现金流量净额
28,897,475.98
-368,603.61
29,269,739.97
-320,758.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
22,498,690.55
1,478,555.64
28,858,865.10
15,519.53
加：期初现金及现金等价物余额
164,503,043.15
83,267.27
5,675,550.11
15,569.76
9
中国中期投资股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额
187,001,733.70
1,561,822.91
34,534,415.21
31,089.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 10